- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
- 전체
- 업종 전체
- 시가총액 전체
- 이익 전체
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 11/23
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09 | 24.06 | 24.03 | 23.12 | 23.09 | ||||||||
| 1101 | 녹 | 15,718 | 0.51 | 1094 | 0 | 1101 | 2195 | 2,846 | -593 | -2,166 | -1,700 | 1,191 |
| 1102 | 티 | 688 | 0.33 | 1103 | 0 | 1093 | 2196 | 3 | 14 | -11 | -33 | -20 |
| 1103 | 우 | 516 | 0.57 | 1091 | 0 | 1108 | 2199 | -153 | 15 | -43 | -86 | -181 |
| 1104 | 인 | 212 | 0.33 | 1103 | 0 | 1102 | 2205 | N/A | 32 | -42 | 5 | -39 |
| 1105 | 블 | 550 | 0.16 | 1107 | 0 | 1098 | 2205 | 25 | 4 | 39 | -122 | 45 |
| 1106 | 양 | 1,312 | 0.12 | 1110 | 0 | 1096 | 2206 | 2 | -7 | 81 | 118 | 86 |
| 1107 | 켄 | 1,330 | 0.15 | 1108 | 0 | 1099 | 2207 | -21 | 32 | -148 | -254 | 5 |
| 1108 | 모 | 412 | 0.25 | 1105 | 0 | 1103 | 2208 | N/A | 59 | -3 | 42 | 35 |
| 1109 | 씨 | 1,095 | 0.23 | 1106 | 0 | 1110 | 2216 | 50 | 111 | -82 | -36 | -82 |
| 1110 | i | 545 | 0.09 | 1111 | 0 | 1109 | 2220 | 37 | 35 | 7 | -3 | 37 |
| 1111 | 삼 | 25,756 | 0.13 | 1109 | 0 | 1112 | 2221 | -47 | 7 | 49 | 209 | -510 |
| 1112 | 유 | 4,654 | 0.09 | 1111 | 0 | 1111 | 2222 | 441 | -44 | -103 | -317 | -91 |
| 1113 | 대 | 477 | 0.01 | 1113 | 0 | 1113 | 2226 | 20 | -49 | 47 | -92 | 57 |
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